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来源：雪球App，欧博作者： 山海图，（https://xueqiu.com/6412788800/284968557）
文章目录 1. 印尼电信行业营收规模及预测 2. 印尼移动通信市场发展概况 印尼移动通信运营商简介 印尼运营商市场份额 印尼移动用户平均ARPU收入情况 印尼移动通信技术的发展情况 印尼移动网络下载和上传速度情况 印尼各运营商电信基站收发台（BTS）运营情况 3. 印尼移动通信设备准入要求 01 印尼电信行业营收规模及预测 印尼电信行业的发展在近些年保持着良好的发展趋势，根据Twimbit的数据显示，2022年整个印尼电信行业市场收入达到234.4万亿印尼盾（约149.62亿美元）。 印尼的电信公司也正在积极探索新的业务增长途径，并战略性瞄准数字化业务和企业细分领域的市场，因此预测印尼电信行业2023-2027年的市场收入复合年增长率CAGR为6.1%，将在2027年达到309.5万亿印尼盾（约197.60亿美元）。
02 印尼移动通信市场发展概况 印尼的移动通信市场竞争非常激烈，据统计，最多时曾达到了15家运营商，随着市场竞争和公司的并购，目前现存的电信运营商主要有Telkomsel、Indosat Ooredoo Hutchison（IOH）、XL axiata、smartfren四家。
印尼早期电信运营商品牌曾达到15家 （图片来源：indonetwork） 印尼移动通信运营商简介 1. Telkomsel
Telkomsel成立于1995 年，是印尼目前最大的移动电信运营商，同时也是全球第6大移动运营商品牌，其母公司是印尼最大的国有综合电信供应商Telkom Indonesia集团，其占股65%，新加坡电信移动公司Singtel Mobile占股35%。 Telkomsel 拥有印尼最多的网络基站，覆盖印尼超过97％的国土面积，为超过1.7亿用户提供网络通信服务业务。 2. Indosat Ooredoo Hutchison（IOH）
Indosat Ooredoo Hutchison（IOH）成立于2022年1月，是印尼PT Indosat Tbk（Indosat）和PT Hutchison 3 Indonesia（3）两家移动运营商合并后成立的新公司。 在合并前，Indosat和3都持有着各自的网络品牌，并在印尼电信市场上占据一定份额，而此次合并完成后也让IOH一举成为印尼第二大电信运营商，仅次于Telkomsel。 后续Indosat和3将继续保持品牌的独立运营，但两家品牌将在技术和运营方面互相进行补充完善，优化用户的使用体验。
Indosat和3公司于2022年1月完成合并 （图片来源：山海图） 3. XL Axiata
XL Axiata是PT XL Axiata Tbk公司的移动网络品牌，最早于1989年10月以PT Grahametropolitan Lestari的名义设立，2009年11月更名为PT XL Axiata Tbk。 公司于1996年便获得GSM网络的许可证，并在印尼开始商业运营，也是第三家在印尼提供移动电话服务的私营公司，目前市场份额位居印尼第三位。 4. Smartfren
Smartfren是PT Smartfren Telecom Tbk的品牌，公司前身为 PT Mobile 8 Telecom Tbk，是一家总部位于雅加达中部的印尼无线网络运营商。 PT Mobile-8 Telecom Tbk 成立于 2002年12月2日，并于2003年12月8日开始运营。它由印尼最大财团Sinar Mas（金光集团）旗下的PT Sinar Mas Communication Technology 所有，目前是印尼第四大移动运营商。 印尼运营商市场份额
根据各公司财报数据统计，欧博娱乐2022年印尼前三名运营商营收入占2022年市场总收入的近95％。其中，Telekom 占据着印尼最大的市场份额，虽然与2018年的占比有所下滑，但2022年市场份额仍与第二名保持着绝对领先优势，约为63%。 此外，印尼第二大电信运营商的位置竞争也很激烈，在2018年时Indosat Ooredoo和XL Axiata分别占据着11.8％和11.7％的市场份额。 直到2022年，Indosat Ooredoo和Hutchison 3公司合并后，市场天平开始倾斜，由二家公司合并新成立的Indosat Ooredoo Hutchison正式坐上印尼第二大电信公司的座椅，其市场份额在约为20％。 印尼移动用户平均ARPU收入情况
虽然智能手机和短视频行业使用户对移动数据的需求出现大幅提升，但印尼移动运营商的在用户的ARPU收入却并没有明显增加，其在2019-2022年间用户平均ARPU仍维持在35000印尼盾（约16.50元）左右，近乎停滞增长。 在ARPU收入表现上，Telkom和XL Axiata公司ARPU处于行业平均值之上，其余电信公司均明显低于行业平均水平。 印尼移动通信技术的发展情况 2021年5月31日，印尼Telkomsel在雅加达地区推出了首个商用5G服务，标志着印尼正式跨入了5G网络商业化时代，然而2年多时间过去了，印尼的5G网络普及率仍较低，目前印尼电信公司也仍以推广4G网络为主，其主要原因我们认为有： 1. 印尼岛屿众多，而5G基站铺设和运营成本较高，难以大面积应用； 2. 印尼5G网络速度提升不明显，且稳定性较差，用户意愿不强烈； 3. 印尼人均收入水平不高，而5G套餐资费相对较贵，且需要拥有支持5G上网的设备，因此仍具有一定局限性。
根据各电信公司公布的年报数据显示，2022年印尼移动网络约有3.52亿用户（包含同时拥有多个号码的人数），其中大约有83.5%的用户在使用4G网络，约有9.5%的用户在使用2G/3G网络，只有约7%的用户有使用5G网络。
印尼通信和信息部（Kominfo）此前曾建议各家电信公司在2022年后停止提供3G网络服务，并优先扩大4G和5G的覆盖范围。印尼最大的电信公司Telkomsel也已对外正式宣布，将从2022年开始，分阶段将所有3G网络服务迁移到4G LTE网络。 山海图认为这将会推动印尼4G和5G用户的显著增长，随着原有的2G和3G基站减少，预计在2025年后2G/3G网络将会全部被4G或5G网络替代。 此外，随着印尼新的5G频段在2023-2025年期间的逐步发布，预计到2027年左右，印尼5G用户比例将达到总用户数的30%。
5G网络的频谱资源非常宝贵，因此需要进行有效的频谱规划和利用。印尼政府为了扩大5G服务的推广，将大部分的频段从原有广播频段中进行重新分配，或是将一些优先频段（3.3 GHz~4.2 GHz）进行了重新部署和整合。 目前印尼电信公司主要使用的5G商业频段有2.3GHz、2.1Ghz和1800MHz，然而由于缺乏足够的中频频谱，5G网络的推出速度也一直很慢，从2023年开始，新的5G频段（700 MHz、2.6 GHz、3.5 GHz和26 GHz）将会陆续放出提供给电信服务商，以加速5G网络的建设，因此未来印尼5G应用具有较大增长空间。 印尼移动网络下载和上传速度情况
2023年，在印尼移动运营商中，Telkomsel为用户提供了最好的网络速度，其下载为26.10 Mbps，上传速度为11.10 Mbps，相较于其他运营商处于领先地位，下载速度排名第二的为XL Axiata，其速度为22.8 Mbps，上传速度排名第二的为3品牌，速度为9.7 Mbps。
虽然印尼运营商于2021年推出5G网络服务后，用户的上网速度得到提升，但在5G网络体验方面，印尼相较于其他东南亚邻国仍有相当大的改进空间。 根据Opensignal的调查数据显示，印尼在5G下载速度方面落后于东南亚的其他国家，其5G下载平均速度为58.3 Mbps，相较于马来西亚和新加坡等国家之间存在巨大的差距，其中马来西亚的5G平均下载速度最优，用户平均速度为355.5 Mbps，是印尼的6.1倍，新加坡为314.9 Mbps，是印尼的5.4倍。 而印尼的4G下载速度在东南亚则处于中等水平，用户平均下载速度为23.0 Mbps。印尼的5G下载速度相比4G提升幅度较小，仅提高约2.5倍，用户实际体验并不理想，还存在巨大改进空间。 在5G上传速度表现上，印尼则处于中等水平，表现超过泰国和菲律宾，但仍落后于新加坡和马来西亚。马来西亚的5G上传速度最快，平均为40.7Mbps，其次是新加坡，为27.6Mbps，而印尼的5G上传速度平均为 23.2 Mbps，5G的用户平均上传速度比4G高出约2.3倍。 印尼各运营商电信基站收发台（BTS）运营情况
BTS（Base Transceiver Station）负责移动信号的接收和发送处理，BTS的数量多少也代表着运营商网络的服务能力。Telkomsel拥有印尼最多的BTS基站数量，其在2022年共有265,194个（2G&3G&4G&5G）BTS基站在使用，而XL Axiata则运营有144,768个BTS基站，Smartfren则只有43,537个BTS基站。 从2018年到2022年电信公司基站数量的变化趋势可以看出，印尼3G信号基站数量在逐渐的减少，而4G/5G基站在不断增加，说明印尼电信公司正在不断升级网络，以满足消费者对更优质网络的需求。 03 印尼移动通信设备准入要求 对于移动通信的设备和装置，如果想要进入印尼市场流通，需要先取得POSTEL认证。该认证主要针对发送和接收无线电频谱的电信设备产品，比如像通信设备（手机）、无线网络设备（WIFI信号传输装置）、蓝牙设备（无线耳机）等，均需要进行POSTEL认证。 POSTEL 认证的目的是为了保证电信设备之间的互通性，确保工具和设备之间不会相互干扰，保护公众免受网络损失。该证书由印尼通信信息部（KOMINFO）进行授权颁发，有效期为3年。可申请 POSTEL 认证的主体有： 1. 分销商 2. 进口商 3. 制造商（如在印尼生产） 4. 机构 *机构是指为自身目的使用电信设备和装置的商业实体，如电信运营商、服务提供商或政府机构。
图片来源：kominfo 总体来看，印尼的移动通信市场正在稳步发展，行业集中度也越来越高，其电信运营商数量已从曾经的15家到如今仅存的4家，说明该行业已经从“跑马圈地”进入到存量竞争的阶段，如今的印尼的移动运营拼的是服务水平、用户体验、资费价格等。 但是，目前印尼的新技术发展应用还并不理想，大量用户还未享受到5G所带来的便捷体验，印尼网络整体发展水平与周边国家还存在一定差距，对运营商来说还需要继续优化和改进，才能为用户创造更好的体验，巩固自身的市场地位。 (责任编辑：) |
